生成AIやAIエージェントに関心を持つ企業は増えています。
ChatGPT、Claude、Gemini、Microsoft Copilotなど、さまざまな生成AIツールが登場し、文章作成、要約、調査、議事録作成、資料作成などで活用される場面も広がってきました。
一方で、企業の現場では次のような悩みも多く聞かれます。
・生成AIを導入したが、結局何に使えばよいか分からない
・社員にアカウントを配ったが、活用が一部の人に偏っている
・業務効率化につながる使い方まで落とし込めていない
・AIエージェントに興味はあるが、自社業務での使い道が見えない
・研修は受けたが、その後の実務活用につながっていない
・現場から具体的な活用テーマが出てこない生成AIやAIエージェントの活用で重要なのは、ツールを入れることではありません。
重要なのは、自社の業務の中で、どの課題にAIを使うのかを整理し、現場で使える形に落とし込むことです。
特に、HR領域や営業領域は、生成AI・AIエージェントと相性のよい業務が多くあります。
採用、面接、スカウト、候補者対応、人事評価、社内問い合わせ、営業資料作成、商談準備、議事録要約、提案文作成、顧客フォローなど、文章・会話・判断材料の整理が多い業務では、AI活用の余地があります。
本記事では、HR・営業領域で生成AIやAIエージェントをどのように活用できるのか、導入前に何を整理すべきか、実務に落とし込むための進め方を解説します。
この記事でわかること
・生成AIやAIエージェント活用が進まない理由
・HR領域でAIエージェントを活用できる業務
・営業領域でAIエージェントを活用できる業務
・AI活用を「使い道」から整理する方法
・ライトなデモやプロトタイプから始めるメリット
・導入前に注意すべきポイント
・N2iで支援できることこの記事の要点
生成AIやAIエージェントは、導入しただけでは成果につながりません。
特に企業の現場では、「何に使うか」「誰が使うか」「どの業務で効果を見るか」が整理されていないと、活用が一部の人に限られたり、日常業務に定着しなかったりします。
HR領域では、採用業務、スカウト文面作成、職務経歴書の要約、面接質問作成、面接評価コメント作成、候補者対応、人事評価、社内問い合わせ対応などでAIを活用できます。
営業領域では、商談準備、顧客情報整理、提案資料作成、営業メール作成、議事録要約、次回アクション整理、営業ロープレ、顧客フォローなどでAIを活用できます。
重要なのは、いきなり大規模なAIシステムを導入することではなく、まず業務課題を整理し、小さなデモやプロトタイプで「本当に使えるか」を確認することです。
生成AI・AIエージェント活用が進まない理由
生成AIやAIエージェントへの関心は高まっています。
しかし、実際に業務に定着させる段階では、多くの企業がつまずきます。
その理由は、ツールの性能不足だけではありません。
多くの場合、課題は「AIを何に使うか」が整理されていないことにあります。
「便利そう」で止まってしまう
生成AIを触ってみると、文章作成や要約、アイデア出しにはすぐに使えます。
しかし、企業の業務改善として考えると、次の問いに答える必要があります。
・どの部署の業務に使うのか
・どの作業時間を減らしたいのか
・どの判断を支援したいのか
・どの情報をAIに参照させるのか
・誰がAIの出力を確認するのか
・どのような成果を見たいのかこの整理がないまま導入すると、「便利ではあるが、業務が大きく変わった感じはしない」という状態になりがちです。
現場業務に落とし込めていない
生成AIは汎用的なツールです。
そのため、使い方を現場に任せすぎると、活用できる人とできない人の差が出ます。
たとえば、同じ営業部門でも、ある人は商談準備やメール作成に活用できる一方で、別の人は「何を聞けばよいか分からない」となってしまいます。
HR領域でも同様です。
採用担当者がスカウト文面や面接質問の作成にAIを使える場合もあれば、個人情報や評価情報の扱いが不安で活用が進まない場合もあります。
AI活用を定着させるには、現場業務に合わせた使い方を具体化する必要があります。
研修で終わってしまう
生成AI研修を実施する企業も増えています。
研修は重要ですが、研修だけで業務活用が進むとは限りません。
よくある課題は次の通りです。
・研修では理解できたが、翌日から何をすればよいか分からない
・自社業務に置き換えた活用例が少ない
・現場ごとの業務課題に紐づいていない
・プロンプト例はあるが、業務フローに組み込めていない
・研修後の実践テーマが決まっていない生成AI研修を実務につなげるには、研修後に「どの業務で試すか」を決め、小さな検証につなげることが重要です。
AIエージェントのイメージが曖昧
AIエージェントという言葉を聞く機会は増えています。
しかし、実際には「チャットボットと何が違うのか」「自社で何ができるのか」が分かりにくいと感じる企業も多いはずです。
AIエージェントは、単に質問に答えるだけでなく、特定の業務フローに沿って、情報整理、判断材料の提示、文面作成、確認作業、次アクションの提案などを支援する仕組みとして考えると分かりやすくなります。
たとえば、営業領域であれば、商談メモを要約し、顧客課題を整理し、次回提案の方向性を出すAI。
採用領域であれば、職務経歴書を要約し、面接質問を作成し、評価コメントのたたき台を作るAI。
このように、AIエージェントは「何でもできるAI」ではなく、特定の業務を支援する仕組みとして設計することが重要です。
HR領域で生成AI・AIエージェントを活用できる業務
HR領域は、生成AI・AIエージェントと相性のよい領域です。
理由は、採用・人事・労務・育成・評価など、多くの業務で文章情報や会話情報を扱うためです。
採用業務の効率化
採用業務では、求人票作成、スカウト文面作成、候補者対応、面接日程調整、面接準備、面接評価など、多くの業務が発生します。
生成AIやAIエージェントを活用すると、以下のような支援が可能です。
・求人票のたたき台作成
・求人票の不足項目チェック
・スカウト文面の作成
・候補者ごとの訴求ポイント整理
・職務経歴書の要約
・面接質問の作成
・面接評価コメントのたたき台作成
・次回面接への申し送り作成採用担当者がすべてをゼロから作成するのではなく、AIがたたき台を作り、人が確認・調整することで、作業時間を減らしやすくなります。
スカウト業務の支援
ダイレクトリクルーティングでは、候補者ごとに個別性のあるスカウト文面を作成する必要があります。
しかし、候補者の経歴を読み込み、自社求人との接点を見つけ、文面に落とし込む作業には時間がかかります。
AIを活用すれば、次のような支援ができます。
・候補者の経歴から訴求ポイントを抽出する
・求人との接点を整理する
・候補者ごとにスカウト文面を作成する
・件名や冒頭文を複数案作成する
・カジュアル面談向けの文面に調整するただし、AIが作成した文面をそのまま送るのではなく、担当者が確認し、候補者に合わせて調整することが重要です。
面接業務の支援
面接業務では、面接官によって質問内容や評価コメントにばらつきが出やすくなります。
AIを活用すると、面接前後の準備・整理を支援できます。
・職務経歴書の要約
・応募ポジションとの接点整理
・面接で確認すべきポイントの抽出
・面接質問リストの作成
・深掘り質問の作成
・面接メモの要約
・評価コメントのたたき台作成
・次回面接への申し送り作成面接官の判断をAIに任せるのではなく、面接官が候補者理解や対話に集中できるように、周辺業務を支援する使い方が現実的です。
人事評価・育成支援
人事評価や育成領域でも、生成AIを活用できます。
たとえば、評価コメントの整理や、面談記録の要約、育成課題の洗い出しなどです。
・評価コメントのたたき台作成
・1on1メモの要約
・育成課題の整理
・フィードバック文面の作成
・目標設定の言語化支援
・社員ごとの成長テーマ整理評価そのものをAIに任せるのではなく、評価者が考えるための材料を整理する使い方が重要です。
社内問い合わせ対応
人事部門には、休暇、勤怠、福利厚生、手続き、制度、研修などに関する問い合わせが日々発生します。
AIエージェントを活用すれば、社内FAQや規程、マニュアルをもとにした問い合わせ対応を支援できます。
・よくある質問への一次回答
・社内規程の検索
・申請手続きの案内
・問い合わせ内容の分類
・担当部署への振り分け
・問い合わせ傾向の分析人事担当者が毎回同じ質問に対応する負担を減らし、社員が必要な情報にすぐアクセスできる環境づくりにつながります。
営業領域で生成AI・AIエージェントを活用できる業務
営業領域も、生成AI・AIエージェントと相性の高い領域です。
営業活動では、顧客情報、商談メモ、提案資料、メール、議事録、見積依頼、社内共有など、多くの文章情報や会話情報を扱います。
商談準備の効率化
営業担当者は、商談前に顧客情報、過去の接点、業界情報、提案内容を整理する必要があります。
AIを活用すると、商談前の準備を効率化できます。
・顧客情報の要約
・過去商談履歴の整理
・商談で確認すべき質問の作成
・提案仮説の作成
・業界課題の整理
・競合比較の観点整理商談準備の質が上がることで、顧客理解を深めた状態で提案に臨みやすくなります。
商談議事録・次回アクション整理
商談後には、議事録作成、社内共有、次回アクション整理が必要です。
AIを活用すると、商談内容を整理し、次にやるべきことを明確にできます。
・商談メモの要約
・顧客課題の整理
・決定事項の抽出
・宿題事項の整理
・次回アクションの作成
・提案資料に反映すべき内容の整理営業担当者が議事録作成に時間を取られすぎず、次の提案準備に集中しやすくなります。
提案資料・営業メール作成
営業活動では、顧客ごとに提案資料やメール文面を作成する必要があります。
AIを活用すれば、提案骨子や営業メールのたたき台作成を支援できます。
・提案資料の構成案作成
・顧客課題に合わせた提案文作成
・商談後のお礼メール作成
・次回打ち合わせ依頼文作成
・失注後のフォローメール作成
・休眠顧客への再アプローチ文面作成ただし、顧客ごとの状況や関係性に合わせて、最終的には営業担当者が確認・調整する必要があります。
営業ロープレ・商談トレーニング
生成AIは、営業ロープレにも活用できます。
顧客役をAIに担わせることで、営業担当者が提案練習や切り返し練習を行えます。
・顧客役AIとの商談練習
・想定質問への回答練習
・価格交渉の練習
・競合比較への切り返し練習
・提案内容へのフィードバック特に、新人営業や新サービスを扱う営業チームでは、商談前の練習に活用できます。
顧客フォロー・営業管理
営業活動では、商談後のフォローや次回アクション管理も重要です。
AIを活用すると、営業履歴をもとに次に取るべき行動を整理できます。
・次回連絡タイミングの整理
・フォロー対象顧客の抽出
・顧客別の提案状況整理
・見込み度の整理
・未対応タスクの確認
・フォローメール文面作成営業担当者の抜け漏れを防ぎ、顧客対応の質を高めやすくなります。
AI活用は「ツール導入」ではなく「使い道の具体化」から始める
生成AIやAIエージェントを活用する際に、最初から大きなシステム開発を考える必要はありません。
まずは、自社業務の中で「AIを使うと効果がありそうな業務」を整理することが重要です。
1. 業務を棚卸しする
まずは、HR・営業領域の業務を棚卸しします。
・毎日発生している作業
・時間がかかっている作業
・担当者によって品質がばらつく作業
・文章作成が多い作業
・情報整理が多い作業
・確認や分類が多い作業このような業務は、生成AI・AIエージェント活用の候補になりやすいです。
2. AIに任せる業務と人が判断する業務を分ける
AI活用では、「どこまでAIに任せるか」を整理する必要があります。
AIに向いているのは、以下のような業務です。
・文章のたたき台作成
・情報の要約
・分類
・比較
・確認項目の抽出
・議事録整理
・候補案の作成一方で、以下は人が判断すべきです。
・採用合否判断
・人事評価の最終判断
・重要な契約判断
・顧客への最終提案内容
・法的判断
・個人情報を含む対応方針AIは人の判断を置き換えるものではなく、判断に必要な材料を整理するものとして活用するのが現実的です。
3. 小さなデモで確認する
業務テーマが見えてきたら、いきなり本格導入するのではなく、小さなデモやプロトタイプで確認します。
・求人票チェックの簡易デモ
・職務経歴書要約のデモ
・営業議事録要約のデモ
・商談準備AIのデモ
・スカウト文面作成AIのデモ
・問い合わせ対応AIのデモ実際に触ってみることで、現場が使えそうか、精度は十分か、どこを改善すべきかが見えてきます。
4. 現場の反応をもとに改善する
AI活用は、一度作って終わりではありません。
現場で使ってみると、次のような意見が出てきます。
・出力の粒度を変えたい
・もっと自社らしい表現にしたい
・参照する資料を追加したい
・回答してよい範囲を制限したい
・画面をもっと簡単にしたい
・既存システムと連携したいこうした反応をもとに改善することで、業務に定着しやすくなります。
AI活用テーマの例
HR・営業領域では、以下のようなテーマから始めると効果が見えやすくなります。
| 領域 | AI活用テーマ | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 採用 | スカウト文面作成 | 文面作成時間の削減、個別性の向上 |
| 採用 | 職務経歴書要約 | 候補者理解の効率化 |
| 採用 | 面接質問作成 | 面接準備の効率化、質問品質の標準化 |
| 採用 | 面接評価コメント作成 | 評価コメントの粒度統一 |
| 人事 | 評価コメント補助 | 評価者の文章作成負担を軽減 |
| 人事 | 1on1メモ要約 | 育成課題の整理 |
| 営業 | 商談議事録要約 | 商談後の記録作成を効率化 |
| 営業 | 提案資料構成案作成 | 提案準備の初速向上 |
| 営業 | 営業メール作成 | 顧客フォローの効率化 |
| 営業 | 営業ロープレ | 商談前トレーニングの強化 |
| 共通 | 社内問い合わせ対応 | 問い合わせ対応工数の削減 |
| 共通 | ナレッジ検索 | 社内情報の活用促進 |
導入時の注意点
個人情報・機密情報の扱いを整理する
HR・営業領域では、個人情報や顧客情報を扱う場面が多くあります。
AI活用を始める前に、以下を整理する必要があります。
・AIに入力してよい情報
・入力してはいけない情報
・匿名化が必要な情報
・出力結果の保存場所
・閲覧できる人
・ログの管理方法特に、候補者情報、社員情報、顧客情報、契約情報などを扱う場合は注意が必要です。
AIの出力をそのまま使わない
AIが作成した文章や要約は、必ず人が確認する必要があります。
特に、候補者対応、評価コメント、顧客向け提案文、契約に関わる内容では、誤りや不適切な表現がないかを確認することが重要です。
AIは、たたき台を作るツールとして使うべきです。
使う人の業務に合わせる
AI活用は、現場の業務に合っていなければ定着しません。
使う人が営業なのか、人事なのか、採用担当者なのか、マネージャーなのかによって、必要な画面や出力内容は変わります。
AIツールを導入する前に、誰が、どの場面で、何をするために使うのかを明確にする必要があります。
小さく始める
最初から大きなAIシステムを作ると、要件が膨らみ、導入までに時間がかかります。
まずは、特定の業務に絞って小さく試すことが重要です。
・1つの部署
・1つの業務
・1つの資料
・1つのプロンプト
・1つのデモ小さく始めることで、効果や課題を確認しながら進められます。
N2iで支援できること
N2iでは、HR・営業領域における生成AI・AIエージェント活用を支援しています。
単にツールを導入するのではなく、業務課題の整理から、活用テーマの設計、デモ作成、プロトタイプ開発、社内展開まで支援できます。
具体的には、以下のような支援が可能です。
・HR、営業領域の業務課題整理
・生成AI、AIエージェント活用テーマの設計
・採用業務向けAI活用支援
・スカウト文面作成AIの企画
・面接質問、評価コメント作成AIの企画
・営業議事録要約、商談準備AIの企画
・営業ロープレAIの設計
・社内問い合わせ対応AIの企画
・ライトなデモ作成
・プロトタイプ開発
・社内研修、活用定着支援N2iは、HR・営業領域の業務理解をもとに、「AIを何に使うか」を整理し、実際に現場で使える形に落とし込む支援を行います。
よくある質問
生成AIやAIエージェントは、HR・営業業務で本当に使えますか？
はい。HR・営業業務には、文章作成、情報整理、要約、分類、確認項目の抽出、議事録作成など、生成AIと相性のよい業務が多くあります。
ただし、AIを入れるだけではなく、どの業務で使うのかを整理することが重要です。
何から始めればよいですか？
まずは、時間がかかっている業務や、担当者ごとに品質がばらついている業務を洗い出すことから始めるのがおすすめです。
採用であれば、スカウト文面作成、職務経歴書要約、面接質問作成。営業であれば、商談議事録要約、提案資料構成案、営業メール作成などが始めやすいテーマです。
AIエージェントとチャットボットは何が違いますか？
チャットボットは、質問に対して回答する仕組みとして使われることが多いです。
一方でAIエージェントは、特定の業務フローに沿って、情報整理、文面作成、確認項目の抽出、次アクションの提案などを支援する仕組みとして設計できます。
AIに採用判断や人事評価を任せてもよいですか？
おすすめできません。
AIは、候補者情報や評価コメントを整理することはできますが、最終的な採用判断や人事評価は人が行うべきです。
AIは判断を置き換えるものではなく、判断材料を整理する補助として活用するのが安全です。
研修だけでも依頼できますか？
はい。生成AIやAIエージェントの基礎理解から、HR・営業業務での実務活用まで、目的に応じた研修が可能です。
ただし、研修後に実務活用へつなげるには、業務テーマの整理や小さなデモ作成まで進める方が効果的です。
まずは小さなデモだけ作れますか？
はい。特定の業務に絞って、ライトなデモやプロトタイプから始めることができます。
たとえば、スカウト文面作成、商談議事録要約、面接質問作成、営業メール作成、社内問い合わせ対応など、効果が見えやすいテーマから試すことが可能です。
まとめ
生成AIやAIエージェントは、HR・営業領域の業務改善に活用しやすい技術です。
しかし、導入すれば自動的に成果が出るわけではありません。
重要なのは、ツールを入れることではなく、自社業務の中で「何に使うか」を具体化することです。
HR領域では、採用、スカウト、面接、評価、社内問い合わせ。営業領域では、商談準備、議事録、提案資料、営業メール、ロープレ、顧客フォローなど、多くの活用テーマがあります。
まずは、自社の業務課題を整理し、小さなデモやプロトタイプで確認しながら、現場で使える形に落とし込むことが重要です。
導入のご相談はお気軽に！
「生成AIやAIエージェントに興味はあるが、何に使えばよいか分からない」
「HR・営業領域で、実務に近いAI活用を進めたい」
「まずはライトなデモやプロトタイプで試してみたい」
など、生成AI・AIエージェント活用にご関心のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
N2iでは、HR・営業領域の業務理解をもとに、課題整理からAI活用テーマの設計、デモ作成、プロトタイプ開発、社内展開まで支援しています。
「採用業務の工数を減らしたい」
「営業資料作成や商談準備を効率化したい」
「AIエージェントを自社業務に合わせて試したい」
「生成AI研修だけでなく、実務活用までつなげたい」
といった段階からご相談いただけます。
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